В 1895 году Нижний Новгород насчитывает множество ярких событий, но в этот раз ярмарка, наполняющая улицы смехом и радостью, становится фоном для ужасающей трагедии. Город одевается в атмосферу веселья, люди наслаждаются моментом и забывают о повседневных заботах. Однако этот праздник оборачивается кошмаром, когда влиятельный Нефедьев оказывается убит. Резкая смена настроения наполняет сердца горожан страхом и недоверием, заставляя их задуматься о том, что под яркими масками праздника скрываются темные тайны, неспособные позволить им полностью расслабиться и погрузиться в радость.
В центре разворачивающейся драмы оказывается детектив Алексей Лыков, который принимает на себя тяжелую ношу расследования. Каждая новая улика бросает вызов его убеждениям и моральным принципам, заставляя его погружаться в сложные моральные дилеммы. По мере продвижения к разгадке он сталкивается с опасностями, угрожающими ему и его близким. Внутренние конфликты и внешние вызовы переплетаются в единую борьбу за правду, ставшую не только профессиональной, но и личной. Эта жестокая реальность заставляет Лыкова проявить все свои силы и мужество, ведь надежда на справедливость начинает казаться недостижимой.