В тихом городке Бемиджи, где спокойствие и размеренность кажутся незыблемыми, на горизонте появляется угроза, способная разрушить привычный порядок жизни. Лорн Малво, загадочный и харизматичный манипулятор с мрачным прошлым, вторгается в существование обычного страхового агента Лестера Найгаарда. Их случайная встреча запускает цепь разрушительных событий, обрушивающихся на город с неумолимой силой. Тем временем местные полицейские, решительная Молли Солверсон и опытный Гас Гримли, сталкиваются с интригами и запутанными обстоятельствами, каждый шаг которых приводит их ближе к раскрытию ужасной правды. В этом мире, где насилие и паранойя становятся нормой, оказывается, что привычная жизнь может изменить свою форму в одно мгновение.
С развитием событий открывается многослойная драма, в которой судьбы героев переплетаются с трагическими обстоятельствами. Пэгги и Эд Блумквист становятся жертвами последствий убийства сына влиятельного криминального авторитета и вынуждены бороться за свое выживание. В это время отношения Рэя Стасси и Никки Сванго испытываются на прочность, на фоне нарастающего напряжения. Переход к 50-м годам в Канзас-Сити придаёт новую динамику борьбе за власть среди криминальных группировок, меняя судьбы всех участников опасной игры. Каждый новый поворот событий заставляет задуматься о моральных дилеммах и том, как легко человек может стать заложником своих собственных решений и жестокой реальности, в которой ему предстоит выживать.